并购与重组顾问

为交易双方提供行业维度的尽职调查与价值评估

我们深刻理解您正面临的挑战

●并购标的所处行业与企业主业不同，缺乏对标的行业逻辑、竞争壁垒、增长前景的深入判断。

●标的公司提供的市场数据可能存在美化，缺乏第三方独立验证。

●交易估值需要行业对标数据（可比交易倍数、可比公司估值），但信息分散、口径不一。

●交易完成后，需对协同效应进行跟踪评估，向董事会及投资者汇报整合进展。

我们能为您提供的服务

●大数据全景监测扫描：基于艾媒咨询全球产业数据分析系统，对本行业整体规模、企业经营、消费行为等数据进行长期跟踪监测。

●标的公司行业尽职调查：独立完成标的公司所处行业的市场规模、竞争格局、技术趋势、政策风险研究，验证标的公司管理层对行业前景判断的合理性，出具行业尽调报告。

●市场数据核实验证：对标的公司提供的市场占有率、市场规模、增长预测等数据进行第三方验证，通过交叉对比公开数据、专家访谈及上下游验证，识别数据异常或夸大。

●交易估值行业对标：筛选可比交易案例及可比上市公司，汇总估值倍数（PE、PS、EV/EBITDA）及关键经营指标，为交易双方提供估值谈判的客观参考区间。

●协同效应评估：从收入协同（交叉销售、渠道共享、品牌提升）和成本协同（采购、生产、管理）两个维度，量化评估交易完成后可能实现的协同价值，测算实现周期及资源投入。

●投后整合跟踪研究：交易完成后，定期跟踪整合进展、协同效应实现进度及行业环境变化，出具跟踪报告，供企业内部分析及投资者沟通使用。

我们的优势

●全球领先的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构

●省部级重大科技专项CMDAS（编号：2016B010110001）承担建设单位。

●人工智能、大数据方向专利及软著过百项。

●覆盖数十个行业的产业链研究基础，可快速切入标的公司的行业逻辑。

●具备可比交易及可比公司的数据库及估值分析能力。

●独立第三方身份，行业尽调报告可用于交易谈判及监管备案。